Toni Burgos

Fuente NET4 (Dashboard Excel). Sin budget individual (el objetivo NET4 está a nivel oficina/servicio). Período YTD = ene–ago 2026 (8 meses).

Para cada deal Closed Won cerrado en los últimos 30 días comprobamos si tiene ≥1 reunión asociada, contando cross-object: reuniones del propio deal + de su empresa + de sus contactos, deduplicadas. Recalculado en vivo el 15-oct. Se excluyen los ganados antiguos a propósito: mezclarlos con los de este mes desvirtúa el porcentaje.

KPIs medibles del funnel (Cierre → Cuenta). Color = vs target. Adaptado al ciclo Grupo Montaner.

Objetivo de empresa por comercial: 30 actividades/día, de las cuales mín. 8 llamadas y mín. 2 reuniones (resto: emails, LinkedIn y seguimientos). La actividad es la materia prima del negocio (nuevos clientes + crecimiento de cartera + retención).

Tus empresas en fase de Lead Nuevo, MQL y Oportunidad. Hasta ahora el report solo miraba deals del pipeline de Adquisición, así que todo esto no se veía en ninguna parte.

📅 Estado del CRM en vivo a 15-oct. El origen Lemlist se deduce cruzando el dominio de la empresa contra los leads cargados en las campañas: es fiable cuando dice que sí, pero se queda corto — el conector de HubSpot no expone la etiqueta «via lemlist» de los emails.

24 de 32 todavía no tienen ninguna oportunidad abierta en el pipeline de Adquisición. 1 con rastro de tus campañas de Lemlist · 1 aparecen en campañas de otro comercial · 1 sin dominio, no atribuibles.

👉 Acción: los Lead Nuevo y MQL sin contacto reciente son los que se enfrían. Pásalos a oportunidad o descártalos, pero no los dejes en el limbo.

Se han excluido 3 registros que no son empresas (entradas de formulario web tipo «busco trabajo», «Desempleada», nombres de una letra).

Foco: recuperar facturación de cuentas inactivas. Prioridad los Dormant (facturaron hace nada); los Churned son recuperación de pérdida. La tabla muestra la actividad que hemos tenido con cada cuenta.

📅 Clasificación y actividad en vivo a 15-oct, leídas de HubSpot cuenta por cuenta (lifecyclestage de empresa + engagements). *Próxima: el conector no expone si una tarea está completada ni su fecha de vencimiento, así que esta columna sale siempre vacía y no significa que no tengas nada agendado. Deals perdidos es el último dato disponible (10-ago): el conector no permite listar deals por empresa asociada.

■ Activos 31 (73.8%)   ■ Dormant 9 (21.4%)   ■ Churned 2 (4.8%)

8 de 11 cuentas sin ninguna actividad registrada · 3 con deals perdidos. Empieza por reactivar las que llevan más tiempo sin contacto.

👉 Acción: filtra tu cartera en HubSpot por Lifecycle stage = Dormant / Churned. Prioriza las sin actividad y las que llevan >180 días sin contacto; agenda llamadas de reactivación esta semana.

Datos reales HubSpot owner 32577841 · ventana 9-jun → 13-jul 2026 (actividad congelada a 13-jul). Stacked = Calls + Emails (SENT) + Meetings + Tasks completed. Línea punteada = target diario 30 actividades (objetivo de empresa).

Click en cada card para desplegar la lista de deals correspondientes. Drilldown nativo HTML <details>.

Pipeline abierto por fase (los deals pueden saltarse fases). Ancho ∝ nº deals.

Deals en Inicio de Oportunidad con calls y emails asociados al deal en HubSpot. Indicador clave para avanzar a Reunión/Visita: tener al menos 1 reunión asociada (dato real de asociaciones).

3 deals en Inicio de Oportunidad · 1 con reunión asociada. El resto necesita agendar una reunión para avanzar.

Foco del comercial: Cárnico/food (vertical nacional). "Dentro" = facturación NET4 (ene–ago) de cuentas en su foco; "Fuera" = cuentas de otras zonas/sectores; "Sin clasificar" = clientes facturados sin ficha o sin región en HubSpot.

Solo cuentas que requieren acción. Pulsa los filtros para ver cada tipo de warning. Cada cuenta aparece bajo su warning de mayor prioridad; la cartera con actividad y/u opp abierta no se lista. Cartera (lifecycle = Cliente) y actividad por cuenta en vivo a 15-oct, leída empresa a empresa. Deals históricos, opps abiertas y último Closed Won son el dato del 13-jul arrastrado por cuenta (12 de 31 cuentas lo tienen; el resto sale «n/d»).

22 de 31 cuentas en warning · media 9.0 act/cuenta (histórico que devuelve el conector, máx. 100 por cuenta).

Tus campañas de outbound, ventana 9-jun → 15-oct (4 campañas). Métricas de Lemlist por campaña; oportunidades y cierres cruzados en vivo con HubSpot. Las tablas están plegadas: ábrelas para ver el detalle.

Sin respuestas de outbound en la ventana. Tus campañas no han enviado ningún email desde el 9-jun.

⚠ Tienes 45 leads parados en 1 campaña construida y sin lanzar. Están listas, con su copy escrito. Solo hay que darles play.